國內首只無擔保地方企業債券"08京投債"成功發行

2008 九月 4 19:37:28 PDT 来源:新華網

經國家發展和改革委員會核準,北京市基礎設施投資有限公司(簡稱“京投公司”)于2008年9月5日至9日向社會公開發行2008年北京市基礎設施投資有限公司公司債券(簡稱“08京投債”),中國銀河證券股份有限公司擔任本期債券的牽頭主承銷商。

本期債券發行規模為20億元,無擔保,存續期五年,附第三年末投資者回售選擇權,採取固定利率形式,票面年利率為5.20%,在存續期內固定不變。經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定,本期債券的主體評級和信用級別均為AAA 級,是目前債券信用級別中的最高等級。

發行人京投公司,是由北京市國資委出資在原北京地鐵集團有限責任公司基礎上改組成立的國有獨資有限責任公司,是國內規模最大的軌道交通投融資平臺。08京投債是京投公司自成立以來發行的第三只企業債券。08京投債的成功發行,將進一步優化京投公司的財務結構,並有效降低融資成本,提高財務抗風險能力,進而有力保障北京市軌道交通重點項目的建設與運營,為京投公司“十一五”計劃的實現提供重要的資金支持。同時,這將對于把北京市建設成為國內最大的軌道交通運營城市,盡快實現建設國際大都市的戰略目標發揮重要作用。

此外,特別值得關注的是,08京投債作為自2000年以來成功發行的第一只無擔保地方企業債券,在我國企業債券發行歷史上樹立了新的裏程碑,同時也是近12個月以來發行利率最低的債券,創下了無擔保債券利率低于同期同品種有擔保債券的市場奇跡,這得益于京投公司良好的資信狀況和牽頭主承銷商中國銀河證券強大的市場銷售能力。可以預見,隨著企業債券發行的進一步市場化,企業債券的品種創新將迅速推進,越來越多資質優異的企業會選擇發行企業債券募集營運資金,市場規模將不斷擴大,並真正成為舉足輕重的直接融資方式之一。(記者王文清 侯利紅)

作者: 上海證券報
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